中国机床(工业母机)行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)
机床又称为工业母机,是制造机器和机械的机器。其是机械加工中的重要工具,一般通过切削、钻孔、磨削、剪切等方式处理或加工金属或其他刚性材料。机床类别众多,按材料成型方式划分,可以分为金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床等;若按控制方法分类,其又可以分为传统机床和数控机床。
从产业链来看,机床上游包括传动系统、数控系统、功能部件、电气元件等零部件;中游为机床制造与供应;下游为应用领域,其被广泛应用于工程机械、航空航天、3C电子、电力设备、汽车制造、模具制造等领域。
我国机床行业在1949 年前后进入起步阶段,经过七十余年的发展,目前形成了完备的机床产业体系,且已成为全球最大机床生产和消费国,产值和消费额常年位居全球首位,2022年分别增长至257亿欧元和260亿欧元,占比分别达到32%和34%。
金属切削机床和金属成形机床是我国机床市场中的主要细分产品。数据显示,近年来我国金属切削机床产量整体呈现波动变化态势,2023年产量呈现回升态势,达到61.3万台,同比增长6.92%;金属成形机床产量连续两年下降,2023年降至15.1万台,同比下降17.49%。
目前,我国中低端机床已基本实现国产化,但高端机床的国产化率不足10%,市场仍由外资企业垄断。当前,我国机床市场呈现梯队化竞争格局。位于第一梯队的企业是以日本山崎马扎克、德国通快、美国马格等为代表的外资企业,凭借着入局时间较早、技术成熟等优势,垄断国内高端机床市场;位于第二梯队的企业为通用技术、海天精工、创世纪、纽威数控等大型国企和民营企业,在低中端市场具有较强的品牌影响力,同时发力高端市场;位于第三梯队的企业是中小型企业,主要布局低端市场,面向汽车零部件粗加工等下游市场,机床产品存在同质化现象。
第一,机床是制造业的基础和摇篮,是衡量装备制造业发展水平的重要标志,对于推动我国制造业的发展起着至关重要的作用。我国是全球制造大国,2023年制造业增加值达到33万亿元,占世界的比重稳定在30%左右,规模连续14年居世界首位。庞大的制造业规模为机床行业发展提供了有力支撑。
第二,机床是工业生产中最重要的工具之一,在整个工业体系中处于基石的地位。为了推动机床行业持续发展,我国相继发布《中国制造2025》《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022—2025年)》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等一系列政策。如2024年3月工业和信息化部等七部门发布的《推动工业领域设备更新实施方案》聚焦机床更新,将进一步激发机床市场的活力。
高档数控机床。开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点,开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件,加快实现产业化。
提升电子装备、数控机床和工业机器人的安全性和可靠性水平,加快数控系统、关键功能部件、整机、系统集成方案升级和推广应用。
推动船舶与海洋工程装备、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
开展工业母机、仪器仪表、农机装备、高端医疗装备、智能检测装备、机器人等创新产品推广应用系列行动,打造一批应用验证单元、产线或典型场景,形成创新成果持续应用迭代的良好生态。加快推进智能制造与机器人技术、重大技术装备、新能源汽车和智能网联汽车、农机装备、高端医疗装备和创新药等“十四五”规划纲要重大工程项目建设,持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。
针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新。
深入推进汽车零部件、工程机械、机床等传统设备再制造,探索在风电光伏、航空等新兴领域开展高端装备再制造业务。
抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。
数控机床为行业带来新的市场增长空间。2015年《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造2025”,加快从制造大国迈向制造强国,“中国制造”开始向“中国智造”迈进。这也要求机床必须向智能化、自动化等方向发展以满足制造业升级对智能装备的需求。在此背景下,数控机床应运而生,其是一种装有程序控制系统的自动化机床,可以自动完成各种复杂的加工任务,大大提高生产效率。目前,我国机床数控化率还比较低,提升空间较大。数据显示,2022年我国金属切削机床和金属成型机床数控化率分别为46.3%和11.3%,与发达国家平均70-80%左右的水平仍有较大差距。随着制造业转型升级,工业自动化、智能化发展将不断提速,下游市场对于数控机床等智能制造装备的需求也将增长,为机床行业带来了新的市场增长空间,也将带动机床数控化率提升。
最后,国产替代将为机床行业带来更多增长空间。目前我国高端机床国产化率低,国产替代空间大。同时,受到工业结构升级影响,下游市场对于机床特别是数控机床的加工精度、效率、稳定性等核心指标提出了更高的要求,将推动高端机床需求进一步增长。在此背景下,国产高端机床面临广阔的发展空间。未来,在机床行业利好政策推行,叠加我国高端机床研发和技术水平不断提升,高端机床国产替代有望进一步加速,届时将为机床行业带来更多增长空间。(WJ)
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
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第十二章2024-2031年中国机床(工业母机)行业发展前景分析与预测
第十三章2024-2031年中国机床(工业母机)行业进入壁垒与投资风险分析
第十四章2024-2031年中国机床(工业母机)行业研究结论及投资建议
……数据来源报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。订购流程
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2024年1-8月我国汽车产量同比增长3.4% 其中广东省以320.79万辆排名第一
2024年1-8月我国葡萄酒产量累计约为7.4万千升 同比下降6.3%
2024年1-8月我国平板玻璃产量同比增长6.3% 其中河北省产量占比14.4%排名第一
2024年1-8月我国民用钢质船舶产量同比增长10.9% 其中江苏省产量占比42.27%
2024年1-8月我国煤油产量同比增长20.7% 其中浙江省产量同比增长48.1%
2024年1-8月我国煤层气产量同比增长23.4% 其中山西省产量占比81.47%
2024年8月我国铝合金产量同比增长5.5% 1-8月累计产量同比增长8.7%
2024年1-8月全国风力发电装机容量同比增长19.9% 新增发电装机容量同比增长469%
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