2024年机床工具行业：国内外市场风云变幻何去何从？
在全球经济格局不断演变的背景下，2024 年机床工具行业的发展备受关注，国内外市场呈现出各异的运行态势，既有着诸多挑战，也蕴藏着新的机遇。以下将对其进行详细分析。
2024 年前三季度，全球主要国家工业母机领域市场表现参差不齐。亚洲工业母机市场展现出相对强劲的态势，成为行业增长亮点所在；而美国尽管个别领域有一定积极表现，但整体订单仍呈同比下降趋势；欧洲方面则订单量同比有所增加，整体市场处于动态变化之中。全球航空航天业的蓬勃发展以及亚洲市场需求的增长，为工业母机行业带来了难能可贵的增长机会，也让人们对未来几年市场的逐步复苏抱有期待。
据日本工作机械工业会（JMTBA）2024 年 10 月 31 日发布的数据，今年 9 月份日本工业母机订单总额为 1253.6 亿日元，与上月相比增长 13.2%，不过与去年同期相比下降 6.4%。其国内订单在 2024 年 9 月较 8 月份增长 29%，达 415.3 亿日元，但与去年同期相比下降 7.8%。从主要行业来看，工业机械、机动车辆、电气和精密机械以及飞机、造船和运输设备等行业订单各有不同程度变化。海外订单总额今年 9 月较上月增长 6.7%，为 838.3 亿日元，较去年同期下降 5.7%。其中，来自亚洲的订单总额较上月下降 1.9%，但比去年同期增长 32.2%，为 428.1 亿日元；来自欧洲的订单总额较上月增长了 26.1%，比去年同期下降了 34.7%，为 135 亿日元；来自北美的订单总额较上月增长了 7.8%，比去年同期增长了 27.5%，为 247.8 亿日元。JMTBA 分析认为，当前日本工业母机市场国内外需求虽有所回升，但总体势头并不强劲，整个亚洲市场处于高位稳定状态。
根据美国机械制造技术协会（AMT）发布的数据，2024 年 9 月美国工业母机订单总额为 4.506 亿美元，金属加工机床订单环比增长 24%，同比增长 14.6%。然而，今年前三季度订单总额为 33.5 亿美元，较 2023 年前三季度下降 7.7%。另外，7 月制造技术订单总额 3.217 亿美元，环比下降 19.3%，同比下降 7.8%，1 - 7 月订单总额达到 25.3 亿美元，同比下降 10.5%。尽管 2024 年 9 月订单量处于全年内最高水平，比往年同期订单的平均值高出 5.1%，但订单总额比以往举办 IMTS 展会的 9 月订单平均值低 9.1%。这背后的原因可能是许多参展企业计划延长投资期限，加之对利率上升的担忧等因素，使得制造商对投资制造技术犹豫不决，进而影响了美国整体的订单总量。
意大利机床、机器人及自动化制造商协会（UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE）发布的数据显示，2024 年 1 - 6 月，UCIMU 工业母机订单指数同比下降 17.3%，其中国内订单下降 18.7%，国外订单下降 16.2%。不过，到了 2024 年第三季度情况有所变化，工业母机国内订单指数相比 2023 年第三季度增长了 7.9%，海外订单相比 2023 年第三季度增长了 10.7%，意大利国内市场订单相比 2023 年第三季度增长了 4.3%。UCIMU 总裁 Riccardo Rosa 表示，工业母机订单指数在连续六个季度下降后回到正值虽是利好消息，但情况依然复杂。一方面，2024 年第三季度的增长是相对于往年订单量最低的季度之一（仅略高于 2020 年同期，2020 年受疫情影响机床订单处于极低水平）；另一方面，金属成形机床与金属切削机床的订单指数表现出明显差异，这也是 UCIMU 首次按此细分领域计算订单指数。
据德国机床工具协会（VDW）2024 年 11 月 7 日报道，2024 年第三季度，德国工业母机行业订单量比去年同期减少了 16%，来自德国国内的订单同比下降 17%，海外订单下降同比 15%。其前三个季度总订单量较 2023 年同期下降 23%，其中国内订单同比下降 10%，海外订单同比下降 28%。VDW 执行董事称德国工业母机订单形势依旧不乐观。德国工业在今年前 9 个月虽因一些重大个人项目表现相对较好，但总体而言，德国国内工业母机企业投资意愿低落，还拖累了整个欧洲市场，并且中国对德国机床的需求疲软且暂无改善迹象，不过其出口订单降幅最小的是美国。VDW 预测德国机床 2024 全年产量将较上年下降 8%。
欧洲机床工业协会（CECIMO）2024 年 10 月 30 日报道，2024 年第三季度欧洲工业母机订单量总体上涨 7.9%，且国内工业母机订单比 2023 年第二季度增长 4.3%，海外订单比去年同期增长 10.7%。协会主席指出，在连续 6 个季度下滑后，欧洲工业母机订单量的恢复是一个可喜趋势。不过，分析显示钣金成形机床领域订单量增幅较大，主要得益于能满足众多行业不同需求；而金属切削机床企业面临巨大困难，包括来自亚洲企业的强大竞争以及汽车行业的不确定性，致使欧洲以德国为代表的金切机床企业对新生产技术的投资陷入停滞。CECIMO 建议欧洲政府制定政策支持工业转型，并加强广泛的技术合作，为欧洲整体供应链增添新动力。
2024 年 1 - 9 月我国工业母机行业主机营业收入约为 3600 亿元，与上年相比有小幅上升。其中，增材制造装备领域同比增长 26.9%，幅度最大但整体营收规模仍较小；锻压装备领域同比增长 2.7%，金属切削机床同比增长 2.6%，其他金属加工机械同比增长 10.4%，不过铸造、焊接装备呈小幅下降态势。从利润角度来看，利润总额约为 480 亿元，整体较去年同期略有增加。但各细分领域表现不一，机床功能部件及附件利润增幅较大，同比增长 23.5%，其他金属加工机械制造领域同比增长 18.6%，而铸造装备同比下降 19.9%，锻压装备领域同比下降 10.4%，金属切削机床同比下降 3%，增材制造装备同比下降 9.5%，焊接装备同比下降达 28.4%。
根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024 年 1 - 9 月工业母机领域产品产量整体呈现增长趋势。金属切削机床产量 50.6 万台，同比增长 7.2%，增幅较 1 - 6 月扩大 1.5 个百分点；金属成形机床产量 12.6 万台，同比增长 10.5%，由 1 - 6 月份的同比下降转为增长；金属切削工具 2024 年 1 - 9 月产量同比增长 9.2%，9 月份产量较上年同期增长了 3.2%；铸造装备同比下降 12.7%，锻压装备同比增长 10.5%，焊接装备同比增长 28.2%。并且，不同月份和季度各产品产量变化也有特点，如金属切削机床在今年 4 月、8 月产量同比增长幅度相对较大，第三季度整体呈增长趋势，但 9 月份较 7 月、8 月增幅较小；金属成形机床在第三季度扭转了上半年持续下降的趋势，7 月份同比增长最大，达 25%，8 月、9 月虽没 7 月份增幅大，但依然延续增长态势。
我国工业母机进出口继续保持贸易顺差，进口降幅较大，出口总额小幅增长。在减材制造领域，金属切削机床主机进口额 35.1 亿美元，同比下降 8%，出口额 38.9 亿美元，同比下降 2.5%；在等材制造装备领域，主要主机装备进口总额约为 18.16 亿美元，同比下降 24.4%，出口总额约 64.65 亿美元，同比增长 9.6%，其中热处理和表面处理装备进出口额均位列各细分领域首位；在增材制造装备领域，主要装备进口总额约为 0.46 亿美元，同比下降 25.8%，出口总额约 10.11 亿美元，同比增长 53%。2024 年 1 - 9 月我国工业母机产品进口金额排名前五位的金属加工机床品类分别为加工中心、磨床、特种加工机床、齿轮加工机床、车床；出口排名前五的机床分别为特种加工机床、车床、加工中心、成形折弯机、金属冷加工压力机。
从数据来看，2024 年上半年机床工具行业营业收入 5000 亿元、利润总额 150 亿元，前三季度营业收入 7500 亿元、利润总额 190 亿元，平均利润率从上半年的 3.0%降至前三季度的 2.6%，市场竞争程度加剧、产品空间利润收窄的情况未见好转。2024 年 1 - 9 月，全行业实现利润总额 193 亿元，同比下降 78.8%，降幅较 1 - 6 月扩大 0.6 个百分点。这背后原因众多，一方面传统用户领域有效需求不足，中低端产品同质化严重，部分企业只能以价换量求生存；另一方面，国家统计局公布的工业企业营业成本增速明显快于营业收入增速，机床工具行业重点关注上市公司的数据亦是如此，导致毛利率下降，对利润增长支撑不足。从价格方面看，工业生产者价格指数持续下降，协会重点联系企业金属加工机床产量增长但产值下降，单台均价下降。
随着一揽子政策持续显效，推动经济回升向好的积极因素增多，市场需求逐步回暖、市场信心逐步提升，生产端的活跃性也在增强，金属切削机床和金属成形机床的产量全面恢复增长。例如，2024 年前三季度，规模以上装备制造业增加值同比增长 7.5%，新能源汽车、集成电路、锂电池、光伏等产量均保持两位数增长。工信部等相关部门发布的《推动工业领域设备更新实施方案》以及《“工业母机 +”百行万企产需对接活动实施方案》等政策，有力推动了工业母机市场需求持续扩大，加工中心、数控车床、数控磨床、锻压机械等金属加工机床应用领域广泛，更新需求大，产量实现快速增长。
中国机床工具行业整体实力、产品技术水平和质量稳定性不断提升，行业企业抓住机遇积极扩大出口业务，并在境外通过建立服务机构、组装工厂和生产工厂等多种形式开拓海外市场。2024 年 1 - 9 月，中国机床工具行业进出口保持总体小幅下降，但具有进口下降、出口增长、贸易顺差扩大的特点。金属加工机床出口额进入稳定增长周期，特种加工机床成为出口额最大产品，亚欧是主要出口地区，俄罗斯是最大出口目的国，出口额前十国家中亚洲国家占一半。像江苏省、广东省、山东省等东部地区省市出口额位居前列，展现出强大的出口优势。
总之，2024 年机床工具行业在国内外市场呈现出复杂的发展态势，虽然面临着诸多挑战，但在政策助力以及海外市场拓展等机遇面前，只要行业企业能够积极应对，不断提升自身竞争力，未来有望在全球市场中占据更有利的地位，实现行业的持续健康发展，为制造业的高质量发展提供坚实的装备支撑。同时，像科德数控等企业已经在高端数控机床及数控系统等方面取得成绩，并积极开拓海外市场，也为行业发展起到了良好的示范作用，相信后续会有更多企业在这个大舞台上绽放光彩。
